Không phải Intel, không phải AMD — Đối thủ tiếp theo mà NVIDIA không thể làm ngơ là Huawei

Dưới thời CEO Jensen Huang, NVIDIA đã thống trị mảng phần cứng AI suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, một làn sóng lo ngại rõ rệt đang lan rộng trong nội bộ NVIDIA — không phải vì một đối thủ phương Tây nào, mà chính là Huawei, cái tên đang nổi lên như một thế lực không thể bỏ qua trên thị trường AI Trung Quốc.

Một trong những lý do khiến Huawei trở thành mối đe dọa lớn đối với NVIDIA là nhờ vào các lệnh hạn chế xuất khẩu từ Mỹ. Những quy định này đã buộc NVIDIA phải thu hẹp hiện diện của mình tại Trung Quốc, tạo ra khoảng trống lớn mà Huawei nhanh chóng lấp đầy. Với các chip Ascend 910B và 910C — được cho là tương đương với dòng H100 của NVIDIA về mặt hiệu năng — Huawei đang nắm giữ lợi thế không nhỏ tại thị trường trong nước.

Về phía NVIDIA, hãng này hiện chỉ có thể bán các phiên bản “rút gọn” của GPU AI tại Trung Quốc, và ngay cả chip AI thế hệ mới sắp ra mắt cũng được cho là sẽ sử dụng những công nghệ kém mạnh mẽ hơn như GDDR7. Nếu xét về sức mạnh phần cứng thuần túy, Huawei có thể dẫn trước NVIDIA ở các thế hệ tiếp theo, đây là một đòn giáng mạnh vào vị thế của NVIDIA tại Trung Quốc. Jensen Huang có thể vẫn đặt cược vào hệ sinh thái phần mềm mà NVIDIA đã xây dựng trong nhiều năm — nhưng Huawei cũng nổi tiếng là hãng có khả năng phát triển các giải pháp thay thế nội địa đầy đủ chức năng.

Không chỉ giới hạn ở việc sản xuất chip AI, Huawei còn kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng — từ bán dẫn cho đến bộ nhớ. Hãng công nghệ Trung Quốc này được cho là vận hành nhiều nhà máy chế tạo chip (fab) dưới các công ty con khác nhau, và đã đạt được tiến bộ ổn định trong quy trình sản xuất 7nm. Điều này có nghĩa là NVIDIA không chỉ phải đối đầu với một hãng công nghệ, mà là một “gã khổng lồ”, với năng lực sản xuất thuộc hàng đầu tại Trung Quốc — và khả năng NVIDIA bị loại khỏi thị trường này không còn là điều quá xa vời.

Sự lo lắng của NVIDIA về vị thế tại Trung Quốc cũng thể hiện rõ trong những phát biểu gần đây của Jensen Huang về chính sách của Mỹ, đặc biệt là các hạn chế liên quan đến “AI Diffusion” (phổ biến AI). Mặc dù đã có nhiều nỗ lực điều chỉnh và thích nghi, nhưng tương lai của NVIDIA tại thị trường đông dân nhất thế giới này đang ngày càng trở nên bất định.